重磅榜单!刚刚发布
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重磅榜单!刚刚发布
随着2023年最后一个交易日的结束,公募基金的年终争霸之战正式收官!
今年A股市场一波三折的震荡格局,导致整体公募基金赚钱效应不佳,虽然此次冠军大战把“悬念”留到了最后一个交易日,但整体市场对战局的关注程度明显要弱于往年。
回顾2023年整体市场表现看,各大主流指数整体表现低迷并出现分化,上证指数、深证成指、创业板指、沪深300等均出现不同程度下跌,只有北证50指数和中证2000出现了14.92%、5.57%的上涨,小盘股、微盘股相对表现更好。低迷的基础市场走势也让主动权益基金赚钱效应欠佳,2023年这类基金整体出现10%左右的亏损。
从2023年度主动权益基金业绩排名来看,后来者居上的华夏北交所创新中小企业精选两年定开,以58.56%的收益率获得冠军,东方区域发展收益率也达到55.02%,位居亚军。此外,东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、金鹰科技创新A等基金位居前五。过去几年一直频现的一人独揽“冠亚军”的画面不见。
虽然2023年市场震荡不休,但A股的中长期投资价值正在显现,不少投资人士都表示看好2024年的市场,积极因素正在积累。祝福每位投资者,在新的一年里投资基金都有好收成。
主动权益基金2023年收益-10.21%
在经历2022年的大幅调整之后,进入2023年市场充满了期待,然而后续走势在市场意料之外。2023年A股市场整体呈现冲高回落、震荡下跌走势,结构分化明显。
从沪指来看,年初3000点附近一路震荡反弹,一度攀升至3418.95点,随后二季度开始震荡起伏,三季度末沪指还收盘于3110.48点。不过,四季度市场一度震荡下跌,最低跌破2900点,达到2882.0点,随后震荡反弹,目前沪指回到2974.93点上方,年内沪指小幅下跌3.7%。
主流指数中,和上证指数一样,多数指数都出现下跌。如创业板指、科创创业50、深证成指、沪深300、科创50在2023年跌幅均超过10%,分别达到-19.41%、-18.83%、-13.54%、-11.38%、-11.24%。
相比之下,小盘股、微盘股表现较好,中证2000出现5.57%的上涨。10月份开始绝地反击的北证50指数,一路向上,更是成为今年表现最好的指数之一,年内涨幅达到14.92%,也直接影响了2023年年度冠亚军的归属。
在主流指数纷纷回撤的背景下,部分热门的行业赛道表现较好。从申万一级行业来看,2023年,通信以25.75%的年内回报领先所有指数,紧随其后的是传媒、计算机等行业,分别录得16.80%、8.97%的回报。
在震荡市场之下,权益类基金的表现也难如人意。Wind资讯数据统计发现,若不计算2023年成立的新基金,全年权益基金整体获得-9.84%的业绩(包括指数型、混合型、股票型,不含FOF,仅算主代码),表现逊色于上证指数、中证500等,比创业板指、深证成指等回撤要小。
2023年主动权益类基金整体表现不如被动型产品。数据显示,纳入统计的4694只主动权益基金今年整体获得-10.21%的收益,而纳入统计的1419只被动型产品收益为-8.58%。从市场表现来看,今年以来ETF等被动型产品也迎来规模增长,市场从简单追求阿尔法收益到愿意为透明的贝塔承担风险。
不过,相对来说,最低仓位分别为80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能体现整体公募基金的权益投资能力。数据显示,2023年普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为-11.72%、-13.59%。
在这样震荡的环境下,年内能获得正收益的权益基金属于少数。从权益基金整体表现来看,在纳入统计的6113只基金中,1074只为正收益,占比为17.57%。
冠军基金收益率58.56%
2023年震荡起伏的A股市场,让业绩冠军的归属留到了最后一个交易日。数据显示,截至12月29日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开以58.56%的净值涨幅,斩获2023年全市场主动权益公募基金冠军。
戏剧性的一幕是,截至12月28日,东方区域发展尚以55.76%的年内收益,有望问鼎2023年的业绩冠军,而当天华夏北交所创新中小企业精选两年定开以53.76%位居第二。值得一提的是,东方区域发展12月28日单日净值涨幅高达9.79%,气势如虹。
不过,12月29日,北交所延续了前期的较好表现,让华夏北交所创新中小企业精选两年定开单日净值涨幅达到3.13%,而东方区域发展出现了微幅下跌,直接助力华夏北交所创新中小企业精选两年定开问鼎冠军。
实际上,2023年主动权益基金冠军争夺战一直起起伏伏,而真正成为决定性因素是北交所表现。自10月23日,北证50指数在702点见底,随后快速进入牛市,自10月23日到12月29日累计涨幅高达48.99%。正
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