大消费年终盘点 “野蛮生长”的储能行业 靠什么穿越周期
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大消费年终盘点 “野蛮生长”的储能行业 靠什么穿越周期
“现在行业已经到了寒冬前的深秋！”
瑞浦兰钧董事长曹辉在接受媒体采访时发出这样的感慨。从今年年初至今，储能电芯的价格已经“对半折”，储能系统价格也几乎“腰斩”。
另一储能行业从业者张纬，任职于一家国内头部逆变器制造商，经常往返于海内外参展的他告诉第一财经记者“此前业内传言的订单下滑、低价甩卖的情况确有发生。”
“去年欧洲处在需求特别旺盛的时期，国内对市场需求的预期有点过分乐观，导致很多国内企业涌进市场。一旦需求量下降或市场没那么乐观的时候，这些货都成了呆滞库存，放在海外仓有成本，运回国内也有成本，部分企业会选择在海外低价甩卖。”张纬略显无奈地分析着。
“野蛮生长”过后
2023年的储能市场，可以用“野蛮生长”来形容。
第一财经记者注意到，在疯狂“内卷”之下，今年以来的EPC和储能系统的中标均价一直处于下行趋势，储能行业的竞争格局“卡位赛”也渐入关键期。
大储采购价快速下跌。12月初广东省能源集团某储能系统设备采购的中标结果显示，中车株洲电力机车研究所以投标单价0.638元Wh的价格、广州鹏辉以0.66401元Wh的单价并列第一中标候选人，价格再创新低。
电化学储能产业链的上游为原材料，中游为核心部件制造及系统集成商，下游是系统运营与应用。中游储能系统的核心部件制造主要分为电池和系统，细分为电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统（EMS）四大部分。
根据高工储能调查显示，目前市场上已经有0.42元Wh（瓦时，能量单位）的280Ah储能电芯在出货，而今年一月份，最低的价格还维持在0.92元Wh，降幅超过54%，相当于这一个过程中电芯降价0.5元Wh，而今年储能系统的价格均价降价约0.6元Wh。
据行业机构鑫椤锂电数据，2023年8月，磷酸铁锂电芯行业平均生产成本为0.44元wh。这意味着，目前的价格已经很接近企业的边际生产成本，只有成本控制能力强和产能利用率高的企业可以赚钱。
“储能行业卷的周期比大家想的要早一点。”储能独角兽企业海辰储能创始人王鹏程在接受第一财经等记者采访时表示，一方面，因为今年年初市场比较热，很多动力电池企业和跨界者觉得储能空间很大，进入行业，赛道变得较为拥挤。另外，欧洲市场的户储和大储需求放缓，国内现在还没有解决“谁受益谁买单”的比较完善的市场化机制，产能出现阶段性、结构性的“过剩”。
中国电力企业联合会监事长潘跃龙在日前召开的浙江（宁海）光伏、储能产业发展研讨会上公开表示，我国新型储能产业呈现高速增长态势，今年上半年新增相当于此前历年累计装机规模之和。截至2023年9月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过2100万千瓦。
“野蛮生长”的结果不只是“价格战”，还有同质化竞争、质量层次不齐等行业乱象。
逆变器龙头企业阳光电源（300274.SZ）董事长曹仁贤表示，中国电池制造产能占全球75%以上，中国企业主导全球锂电池产业链发展的趋势。但是，储能产业产品同质化严重，质量参差不齐，投资成本高，回报周期非常长，商业模式缺乏统一标准和规范，安全问题时有显现。
潘跃龙则指出，随着新能源渗透率的提高带来系统安全挑战，新能源高效利用压力持续加大。光储协同新型储能关键技术和应用水平有待提升，储能安全管理和商业模式有待完善。
仍是“长坡厚雪”的赛道
“野蛮生长”之下，短期来看，似乎是过剩、淘汰等“一地鸡毛”，但是从长远来看，行业的老玩家们仍然对赛道长期的景气度充满信心，国内外储能企业扩张的步伐似乎并未受到影响。
发展储能具有必要性，储能仍是“长坡厚雪”的赛道。
南方科技大学碳中和能源研究院院长赵天寿认为，过去十几年来，光电和风电的成本快速下降。但是面临的问题是，太阳能和风电具有间歇、分散不可控的缺陷，为了电力系统的稳定运转，常常出现不得不弃风、弃光的现象。所以需要发展储能，储能可以平抑能量波动，提高电力系统调节和对新能源的消纳能力，助力电力系统的转型。
“以2022年的数据反推到2030年，储能行业能有二十倍的增长空间，这个观点没有变过。”王鹏程认为，这个行业崛起得很快，“卷”得很快，到2025年储能行业的格局会相对比较清晰。
“风电和光电在我国电力系统的占比越大，对于电网的冲击会越大，对于储能的需求越来越大。”赵天寿分析称，如果按照20%至50%的储能的比例计算，到2060年预计将达到10亿KW至25亿KW的储能装机容量，超过目前煤电装机总量，行业产值将超过万亿元。
12月22日，新型储能行业的领头羊特斯拉与上海市临港新片区管委会签约拿地。该储能工厂规划生产超大型商用储能电池（Megapack）以供给全球市场，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh，计划于2024年的第一
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